Martes 11 de Diciembre de 2018

PEMEX COLOCA DEUDA POR 2,000 MILLONES DE DÓLARES

Fuente: Expansión

Fecha: 17/10/2018
Hora: 22:48 hrs.

Bono. Los agentes colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y UBS. (Carlos Jasso)

CIUDAD DE MÉXICO - Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este martes la colocación de un bono en los mercados internacionales de deuda por 2,000 millones de dólares (mdd), con vencimiento a 10 años.

Esta operación, detalló la empresa productiva del Estado en un comunicado, tiene un vencimiento en enero de 2029 y otorga una tasa de rendimiento al inversionista de aproximadamente 6.5%.

Además puntualizó que los recursos provenientes se utilizarán para cumplir con el programa de inversión de Pemex, así como para liquidar o refinanciar deuda a su cargo, por lo que se fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y garantiza la liquidez de la empresa para el inicio de 2019.

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“Las colocaciones realizadas durante el año están encaminadas al adecuado funcionamiento de la compañía, en cumplimiento con su Plan de Negocios. Durante el proceso de emisión se tuvieron las comunicaciones conducentes con el equipo de transición de la nueva administración federal”, abundó.

En esta transacción se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México, principalmente, con una demanda de 5.9 veces el monto colocado.

Los agentes colocadores de este instrumento fueron HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank y UBS.

“Esta operación refleja la confianza que los inversionistas tienen en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado y su perspectiva positiva sobre la continuidad en el buen manejo que la compañía ha mantenido durante los últimos años”, agregó.



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